Auf dieser Seite geht es um die Performance meiner Aktieninvestments. Und zwar nur um die Performance meiner Aktieninvestments, ohne den Cashbestand. Das gesamte Depot inklusive Cash und den übrigen Assets wird einmal pro Jahr in einem gesonderten Rückblick zum Jahreswechsel auf den Prüfstand gestellt und besprochen.

Ob ich meine Ziele erreichen kann, hängt zu einem ganz erheblichen Anteil von meinem Aktiendepot ab. Wenn ich im Laufe der Zeit einmal vom richtigen Weg abkommen sollte, möchte ich das möglichst früh erkennen. Ich überprüfe meine Strategie regelmäßig und vergleiche meine Ergebnisse auch mit anderen Strategien.

2019

Performance
JAN
FEB
MRZ
APR
MAI
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEZ
Gesamt
Marco
+ 8,4 %
+ 3,6 %
+ 1,2 %
+ 5,6 %
– 7,1 %
+ 4,9 %
+ 3,2 %
– 0,7 %
+ 1,6 %
+ 1,5 %
+ 25,30 %
DAX
+ 5,7 %
+ 3,1 %
+ 0,1 %
+ 7,0 %
– 5,3 %
+ 5,7 %
– 1,7 %
– 2,1 %
+ 4,1 %
+ 3,5 %
+ 22,09 %
Dow Jones
+ 6,9 %
+ 4,6 %
+ 1,7 %
+ 2,8 %
– 5,8 %
+ 5,1 %
+ 3,1 %
– 0,4 %
+ 3,4 %
– 1,8 %
+ 21,63 %
Euro STOXX 50
+ 5,5 %
+ 4,4 %
+ 1,8 %
+ 5,4 %
– 5,2 %
+ 6,0 %
– 0,1 %
– 1,1 %
+ 4,3 %
+ 1,1 %
+ 24,52 %
MSCI World
+ 7,4 %
+ 3,7 %
+ 3,0 %
+ 3,7 %
– 5,2 %
+ 4,5 %
+ 2,5 %
– 1,0 %
+ 3,5 %
+ 0,1 %
+ 24,68 %
S&P 500
+ 7,6 %
+ 3,8 %
+ 3,6 %
+ 4,2 %
– 5,8 %
+ 4,9 %
+ 3,5 %
– 1,0 %
– 0,6 %
– 0,3 %
+ 26,84 %

Stand: 03.11.2019

Ich bin aktiver Investor aus Leidenschaft und möchte das solange fortführen, wie ich Freude daran habe und meine Lebensumstände es zeitlich erlauben. Sollte ich irgendwann nicht mehr bereit sein den zeitlichen Aufwand zu betreiben, würde ich auf eine passive Anlagestrategie umschwenken. Daher ist der Vergleich meiner Performance mit der Entwicklung der verschiedenen Indizes besonders interessant. Es macht für mich aber keinen Sinn, ein diversifiziertes Privatanleger-Depot in Relation zu nur einem einzigen Index zu setzen. Aus diesem Grund möchte ich meine Performance von nun an jeden Monat mit den wichtigsten und bekanntesten Indizes dieser Welt messen.

Folgende Indizes habe ich mir als Kontrahenten ausgesucht:

DAX 30,

Dow Jones 30,

Euro STOXX 50,

MSCI World.

S&P 500.

 

Wertentwicklung ist nicht gleich Wertentwicklung

Nur wenn die Renditen verschiedener Anlagen und Portfolios objektiv miteinander vergleichbar sind, macht eine Gegenüberstellung überhaupt Sinn. Schließlich möchte ich keine Äpfel mit Birnen vergleichen. Aus diesem Grund stelle ich hier immer meine zeitgewichtete Rendite (Time Weighted Rate of Return, TWROR) dar und setze diese auch in Bezug zu den zeitgewichteten Renditeangaben der Vergleichsindizes.

Was misst die zeitgewichtete Rendite?

Mit dieser Berechnungsmethode kann ich eine objektive Rendite für ein beliebiges Portfolio über einen beliebigen Zeitraum berechnen. Die zeitgewichtete Rendite ist nicht abhängig von Ein- und Auszahlungen. Sie eignet sich daher sehr gut, um alle Arten von Anlageprodukten und Strategien direkt miteinander zu vergleichen. Sie ist auch die Standardmethode der Investmentgesellschaften und professionellen Investoren.

Wie kommen die Daten zustande?

Mein eigener Vermögensaufbau wird mit der kostenlosen Software Portfolio-Performance getrackt und von dort beziehe ich auch die Daten für meine Performance. Als Quelle für die Benchmark-Ergebnisse dient die jeweilige Produktseite bei justetf.com.

Ich habe zu jedem Index die Total Return-Variante des passenden ETF-Produktes ausgewählt.  Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Wertpapiere:

 

Deka DAX UCITS ETF, ISIN DE000ETFL011, WKN ETFL01

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00B53L4350, WKN A0YEDK

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc),
ISIN IE00B53L3W79, WKN A0YEDJ

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc),
ISIN IE00B4L5Y983, WKN A0RPWH

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc),
ISIN IE00B5BMR087, WKN A0YEDG

 

Damit sind sowohl Dividenden als auch Gebühren berücksichtigt. Die Abgeltungssteuer ist in den Angaben nicht enthalten. So ist eine bestmögliche Vergleichbarkeit gewährleistet.

Die monatlichen Einträge in der oben stehenden Tabelle enthalten die Ergebnisse des jeweils abgeschlossenen Monats. Die bisherige Jahresperformance wird in der Spalte „Gesamt“ ausgewiesen, so dass sich am Jahresende ein vollständiges Bild ergibt. Das Ergebnis in dieser Spalte enthält also das bisherige Jahresergebnis vom 01.Januar bis zum jeweils aktuellen Zeitpunkt. Das Ergebnis in der Spalte „Juni“ enthält hingegen die Werte vom 01.Juni – 30.Juni.

Nach Ablauf eines jeden Monats werden die Ergebnisse von mir ausgewertet und auf dieser Seite aktualisiert. Mit einem Klick auf die nachfolgende Grafik könnt ihr die Ansicht vergrößern und wenn ihr wissen möchtet, mit welchen Einzelwerten meine Performance zustande gekommen ist, könnt ihr hier einen Blick in mein Aktiendepot werfen: